第一部分：发票制单
模块：【发票夹】-【发票制单】
该模块的功能为发票验重验真，所有电子/纸质发票（交通费用票据除外，交通票据在【报销管理】制单时作为“普通附件”上传）均需要在【发票夹】模块内进行核验，请按照下方提示的操作步骤依次进行操作。如果本次一般报销无任何发票附件（例如：学生勤工助学结算 / 特殊情况需要预先付款，汇款后开票），可直接从“第二部分 填报一般报销信息”开始操作。
1.点击【发票上传】按钮，选择与本次报销内容相关发票上传，进行票据验重和验真。上传发票的格式需为：pdf、jpg、png格式。
2.可按照上传日期范围【查询】已上传的发票。 可对已上传的发票进行下载、预览和删除操作（若“是否报销制单”字段显示“已报销制单”，则不可删除）。
3.选中发票记录后，点击发票归类下拉框，按发票内容对其进行【归类】。发票【归类】后，可按照下述第4点的操作方式直接跳转【报销管理】模块制单。此外，也可以在报销填报的【附件】页面引入发票附件（引入操作见“第二部分”第4点）。
4.选中已归类的发票记录（可多选），点击报销类别下拉框，选择报销类别后进行【制单】。点击【制单】后，系统页面会自动跳转至【报销管理】相应报销类别模块的【附件】页签，确认”发票附件“上传无误后，即开启网报制单填报流程。
第二部分：填报一般报销信息
模块：【报销管理】-【一般报销填报】
如果本次报销无发票附件的，即可以跳过上述”第一部分 发票制单“操作，点击【新增】按钮后，即可进行一般报销单的申报填写。
1.报销单据基本信息填写
请根据实际情况填写相关基本信息。【报销模式】可选择“线下”或“线上”。
2.预算指标信息
点击【增行】，选择指标后会带出指标信息，再填写剩余的字段，根据字段名依次填写
3.支出结算
点击增行后选择结算方式，增加收款人信息。结算金额合计数、预算指标合计数、单据总金额数需一致。
4.附件上传
点击【附件】，选择相关“普通附件”上传，附件需为：pdf、jpg、png格式。
如果在报销制单时，发现有其他“发票附件”未上传，为了避免已填写部分单据内容失效，请先【保存】单据。在【发票夹】-【发票制单】重新补充上传和归类相应发票附件（操作见”第一部分 发票制单），然后在【报销管理】-【网报单据查询】查询并进入报销单，【修改】报销单时，在发票附件页签【引入发票附件】，选中后点击确定即可完成发票附件的补充。
5.单据送审
单据填写完成后，点击【保存】（该状态下仅可供填报人本人在【网报单据查询】模块可查）、【提交】后，单据信息流转至下一个节点处理人，由下一个节点处理人进行审批。
①选择“线下”模式时，审核流程显示如下，仅有送审人和财务审核节点。选择“线下”模式的网报单需要在单据提交后点击【打印】，打印单完成线下签批流程后，将打印单及附件交送至计财处，进行现场审核。
②选择“线上”模式时，审核流程显示如下，系统自动判断下一审核节点，可以实现全线上审批流转（注：全线上流转需要每个节点经办/审批人均已完成钉钉端【个人签证管理】录入）。
单据状态为“已终审”后，请整理相关原始凭证报销材料交送至计财处，即完成本次报销。
6.单据查询与修改
【网报单据查询】模块内可以查询所有历史填报单据及单据状态，也可以通过填报日期范围和单据号筛选查询单据。
若单据“已保存”状态下需要修改的，可在【网报单据查询】模块找到待修改的单据后，点击【修改】按钮，修改完成后重新【保存】【提交】单据即可；若单据“已提交”状态下需要修改的，可进入【网报单据查询】模块，找到待修改的单据后，依次点击【收回】【修改】按钮，修改完成后重新【保存】【提交】单据。若单据在“审核中”或“已终审”状态下需要修改的，则需要联系当前节点处理人进行退回操作后，才可以进行【收回】【修改】。